一位自称良子的美女，委托绰号“悟空”的原刑警风林寺悟空在3天内找到她的哥哥。对这件事感到不快的悟空，不久得到了她的哥哥龙已于15年前死亡的消息。但良子坚持哥哥还活着。就像她说的那样，龙变成了兽人化状态的机器人，继续活着…...本片是寺泽武一原作漫画改编的硬科幻OVA《午夜之眼》第2部。和前作一样，导演依然由动画版《妖兽都市》的川尻善昭担任。

某一日，被称为“巨人”的体型格外巨大的怪物入侵了人类的世界，他们的破坏力是如此的巨大，以至于人来在极短的时间里便失去了大片的土地。为了保护最后的生存家园，人类建造起了高墙，犹如被圈养般的生活在极有限的空间中，生活在无止尽的恐惧之中，这样一过就是一百年。艾伦（梶裕贵 配音）、三笠（石川由衣 饰）和阿尼（嶋村侑 饰）是生活在高墙之后的孩子们，艾伦痛恨调查兵团日渐懒散的作风，认为巨人有朝一日一定会向人类发起更猛烈的进攻。不幸的是，艾伦的预言实现了，超大型的巨人打破了墙壁，在人类最后的净土中肆虐。灾难过后，幸存的艾伦一行人加入了调查兵团，艾伦和三笠更是发誓要为死去的母亲报仇。

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该动画讲述了执行官狡噛慎也在与监视官常守朱、同事征陆智己、縢秀星、六合冢弥生的合作下，制服了一个又一个险恶的犯罪分子，但狡噛慎也在执行任务的同时，对全靠数据说话的系统产生了怀疑的故事。

波澜不惊的傍晚，奥村燐（冈本信彦 配音）烹制了香喷喷的火锅，但是他设了一个小圈套，令小黑口水落满地，却迟迟无法吃到嘴里。恼怒的小黑转身跑开，前往雪男（福山润 配音）那里诉苦。然而雪男不解其意，反而要训练小黑使用为它准备好的猫厕所。小黑恼羞成怒，愤而出走。次日清晨，独自逡巡在街头的小黑接到了奥村兄弟的朋友们，他饿得肚子咕咕叫，可是根本没人了解他的心思，只把小黑当成开心解闷的玩伴。时间一点点流逝，倒霉的小黑什么时候能找到可以果腹的食品？

本片为同名TV动画片的OVA。